原经办员工
日常必做工作
工作内容
工作频率
张磊
对公存款台账
对续作、新增业务进行统计录入报表中,对即将到期业务进行提醒
每周进行更新,周一下班前完成;
业务分析总结
对本季度业务发展情况进行总结与分析
按季度进行,季度后次月10日内完成;
报人力资源绩效数据
计算公司团队成员指标完成情况,对日常工作进行打分,确定最终绩效分数
每月人力下发数据后开始计算,按照人力资源部要求时间上报;
项目储备统计表
统计本部门已批未放、审查中、拟上报、拟营销客户进行统计上报;
按照公司管理部要求时间上报
日常项目进程监控表
对审批中项目及审查中项目进展情况进行统计;
按周上报(根据公司管理部具体通知上报时间上报)
陈云龙
对公客户拜访表、督办表
要求每周至少拜访一个存款客户,对拜访成果进行上报;
每周一上报
张磊
放款准备情况统计表
对已批项目投放前资料准备情况进行统计;
按公司管理部要求上报
投放需求预测
对已批可立即投放项目进行投放需求报送;
每月末、次月初上报
存款预测
根据与存量客户沟通情况,对本月末时点存款余额进行预测;
每月末上报
公司业务团队日常工作梳理